NOS RÉFÉRENCES
CORPORATE – M&A - PRIVATE EQUITY / FINANCEMENT
CORPORATE
- Conseil d’Energy Observer SAS dans le cadre de ses deux nouveaux projets technologiques industriels et innovants : (i) le projet EO2, 1er feeder porte containers zéro émission à l’hydrogène liquéfié visant à contribuer à la décarbonation du transport maritime lourd et (ii) le Projet EO3 navire-laboratoire unique au monde, conçu pour incarner la transition énergétique maritime et porter la grande expédition internationale « En quête de la neutralité carbone » (2025–2033). Véritable démonstrateur technologique, EO3 combinera plusieurs solutions bas-carbone (ammoniac, hydrogène, solaire, vélique) et proposera un espace dédié à la recherche, à la production de contenus et à l’accueil d’événements de haut niveau. L’accompagnement de ces projets impliquant notamment, la structuration du financement des capex (107M€ et 14M€ en equity et tax lease), les mécanismes de partage de valeur, la rédaction et négociation des différents accords, les pactes d’actionnaires, la coordination de l’ensemble des équipes juridiques, fiscales, sociales, IP et financières impliquées.
- Conseil de la filiale industrielle du groupe Energy Observer dans le lancement de sites industriels en région parisienne, dédiés à la production de générateurs électriques à hydrogène.
- Conseil des sociétés du groupe Energy Observer dans le cadre la mise en place de management packages pour les cadres clés.
- Conseil d’Eneralys dans l’accompagnement juridique du déploiement d’un réseau national de production d’hydrogène vert décentralisé.
- Conseil d’Eneralys dans l’accompagnement juridique du développement du premier site de production d’hydrogène renouvelable en Centre-Val de Loire.
- Conseil d’un acteur des services aéroportuaires dans le cadre d’une augmentation de capital stratégique, ayant permis l’entrée de plusieurs fonds d’investissement affiliés à un grand groupe bancaire français, en soutien à son développement international et à ses initiatives liées à la transition énergétique.
- Conseil du fondateur d’un acteur de la transition énergétique dans le rachat des parts de son cofondateur, dans le cadre d’une restructuration capitalistique destinée à accompagner un changement d’échelle. Intervention sur l’ensemble du processus, en ce compris la négociation des conditions économiques et juridiques de la sortie.
M&A
- Conseil d’Extra Student dans le cadre de l’acquisition de MyOrientation, média digital de référence en matière d’orientation et d’éducation.
- Conseil d’G3S Alyzia dans le cadre de la prise de participation minoritaire d’IDIA et autres fonds satellitaires du Crédit Agricole.
- Conseil d’un acteur spécialisé dans l’efficacité énergétique engagé dans plusieurs opérations stratégiques, notamment une prise de participation par un fonds international, le lancement d’une offre d’effacement avec un leader du marché français de l’énergie et un projet de croissance externe avec un concurrent.
- Conseil d’un family office dans ses opérations d’investissement et de désinvestissement dans le secteur IT, incluant la cession d’une participation à une société cotée, plusieurs prises de participation industrielles, ainsi que la négociation de la sortie d’un de ses investissements avec une valorisation optimisée. Accompagnement global de l’équipe dirigeante sur les aspects M&A, corporate et gouvernance.
- Conseil d’un fonds d’investissement dans la cession de 100 % du capital de deux sociétés spécialisées dans les services managés en cloud hybride et en cybersécurité, au profit d’une holding de reprise, avec réinvestissement des fondateurs et investissement des équipes.
- Conseil d’un groupe dans le service aux automobilistes dans le cadre de l’acquisition de trois acteurs clés des mobilités légères.
- Conseil d’un groupe dans le service aux automobilistes dans le cadre de la fusion et de la consolidation juridique des cibles internalisées au sein du groupe.
- Conseil d’un groupe de services numériques dans l’acquisition d’une société de conseil spécialisée dans l’intégration de solutions de vente.
- Conseil d’un groupe de services numériques dans l’acquisition d’un acteur clé de l’intégration de logiciels en France.
- Conseil d’un groupe de services spécialisé dans la sûreté et la sécurité électronique, structuré autour d’une holding fédérant plusieurs sociétés régionales pour offrir des solutions intégrées en protection des sites et des personnes, dans le cadre de l’acquisition de plusieurs sociétés spécialisées dans la surveillance électronique.
- Conseil d’un groupe de services spécialisé dans la sûreté et la sécurité électronique, structuré autour d’une holding fédérant plusieurs sociétés régionales pour offrir des solutions intégrées en protection des sites et des personnes, dans le cadre de la cession d’une business unit du groupe.
- Conseil d’un groupe de services spécialisé dans la sûreté et la sécurité électronique, structuré autour d’une holding fédérant plusieurs sociétés régionales pour offrir des solutions intégrées en protection des sites et des personnes, dans le cadre de l’acquisition d’une société spécialisée dans les systèmes de fermeture.
- Conseil d’un groupe de services spécialisé dans la sûreté et la sécurité électronique, structuré autour d’une holding fédérant plusieurs sociétés régionales pour offrir des solutions intégrées en protection des sites et des personnes, dans le cadre de l’acquisition d’un spécialiste des systèmes de sécurité incendie.
- Conseil d’un groupe franco-marocain opérant des call centers dans l’acquisition d’une structure de 300 salariés en France.
- Conseil d’un homme d’affaires français dans le cadre de l’acquisition d’un groupe de sociétés américain opérant un domaine touristique en Colombie Britannique (capex 30M€).
- Conseil d’un particulier dans le cadre de la cession de deux unités hôtelières.
- Conseil d’une agence de voyage dans le cadre de l’acquisition d’une plateforme spécialisée dans les services d’agence de voyage.
- Conseil d’une startup française dans le cadre de la cession progressive à un entreprise française en vue d’une sortie définitive.
- Conseil d’une startup française dans les biotechs dans le cadre de la cession progressive à une biotech américaine en vue d’une sortie définitive du fondateur.
- Conseil d’une startup française dans les medtechs dans le cadre de la cession progressive à un acquéreur étranger en vue d’une sortie définitive du fondateur.
- Conseil de l’équipe de management, actionnaire minoritaire, dans la cession d’une participation au capital d’une société française spécialisée dans le thé.
- Conseil de la filiale industrielle du groupe Energy Observer dans le cadre d’une prise de participation progressive dans un leader français des systèmes d’intégration énergétique.
- Conseil de Le Fayel Investissements dans le cadre de la cession d’un hôtel à Lyon au groupe Sohoma (financement Extendam), avec réinvestissement dans un nouvel actif hôtelier aux côtés de la famille Wargny.
- Conseil des fondateurs d’une entreprise spécialisée dans l’étanchéité dans le cadre de sa cession industrielle.
- Conseil des fondateurs dans la cession de 100 % du capital d’un groupe vétérinaire français à une holding de reprise, avec réinvestissement des fondateurs et investissement des équipes de management.
- Conseil des fondateurs et des équipes dirigeantes dans la cession de 100 % du capital d’un expert indépendant de la gestion, virtualisation et sécurisation de la donnée, au profit d’une holding de reprise, avec réinvestissement des fondateurs et investissement des managers, dans le cadre d’une opération soumise au contrôle des investissements étrangers et à une notification auprès de l’Autorité de la concurrence.
- Conseil des vendeurs dans la cession de 100 % du capital d’un groupe spécialisé dans la formation post-baccalauréat, avec réinvestissement des fondateurs aux côtés de l’acquéreur.
- Conseil du Groupe FINARE dans le cadre de l’acquisition d’Handicall, leader de la relation client inclusive, premier outsourceur labellisé « entreprise adaptée » et l’un des principaux centres d’appels opérant exclusivement en France.
- Conseil du groupe TALEK dans le cadre de la vente de sa participation de 50% dans son site industriel de Washington DC (Bakery de France) dédié à la production et à la distribution de produits de boulangerie pour le marché américain à un important fabricant industriel basé en Europe.
Private Equity / Financement
- Conseil de la filiale industrielle du groupe Energy Observer dans le cadre de sa levée de fonds de série A de 20M€ pour financer son développement industriel.
- Conseil de la filiale industrielle du groupe Energy Observer dans le cadre de sa levée de fonds de série B de 46M€ pour poursuivre son développement industriel.
- Conseil d’Energy Observer SAS dans le cadre de ses deux nouveaux projets technologiques industriels et innovants : (i) le projet EO2, 1er feeder porte containers zéro émission à l’hydrogène liquéfié visant à contribuer à la décarbonation du transport maritime lourd et (ii) le Projet EO3 navire-laboratoire unique au monde, conçu pour incarner la transition énergétique maritime et porter la grande expédition internationale « En quête de la neutralité carbone » (2025–2033). Véritable démonstrateur technologique, EO3 combinera plusieurs solutions bas-carbone (ammoniac, hydrogène, solaire, vélique) et proposera un espace dédié à la recherche, à la production de contenus et à l’accueil d’événements de haut niveau. L’accompagnement de ces projets impliquant notamment, la structuration du financement des capex (107M€ et 14M€ en equity et tax lease), les mécanismes de partage de valeur, la rédaction et négociation des différents accords, les pactes d’actionnaires, la coordination de l’ensemble des équipes juridiques, fiscales, sociales, IP et financières impliquées.
- Conseil d’Eneralys dans le cadre de sa levée de fonds de série A auprès d’un fonds d’investissement à impact.
- Conseil d’Extra Student dans le cadre de sa levée de fonds de série A.
- Conseil d’une ETI familiale (montée en puissance de la 2ème génération) dans le cadre d’un OBO sponsorless – dette bancaire (115M€).
- Conseil d’un courtier en assurances dans le cadre du lancement d’un OBO sponsorless – dette bancaire (45M€).
- Conseil d’Indigo Capital dans le cadre d’un LBO Primaire, avec une prise de participation minoritaire, via son fonds Indigo Capital III, dans le capital de Groupe Heytens, leader européen de l’habillage sur mesure de fenêtres.
- Conseil d’Indigo Capital dans le cadre d’un LBO Primaire, avec une prise de participation minoritaire, via son fonds Indigo Capital III, dans le capital de La Famille, groupe spécialisé dans les services de restauration-rapide sur les segments B2B et B2C.
- Conseil de Montefiore Investment dans le cadre d’une levée de fonds pour soutenir l’activité de Street Empire.
- Conseil de Montefiore Investment dans le cadre de plusieurs levées de fonds pour financer la croissance externe.
- Conseil d’une entreprise française spécialisée dans l’importation et la distribution d’équipements professionnels pour cuisines dans le cadre d’une levée de fonds pour restructurer son capital et financer sa croissance.
- Conseil d’un fonds d’investissement dans le LBO d’une société spécialisée dans les services managés en cloud hybride et en cybersécurité, avec réinvestissement des fondateurs, investissement des équipes et opération de M&A concomitante.
- Conseil des fondateurs et des équipes dirigeantes dans le cadre d’un LBO sur un acteur indépendant de la gestion, virtualisation et sécurisation de la donnée, avec réinvestissement significatif et opération soumise au contrôle des investissements étrangers et à une notification auprès de l’Autorité de la concurrence.
- Conseil d’une plateforme spécialisée dans la mise à disposition d’espaces haut de gamme pour des événements et locations privées dans le cadre d’une levée de fonds dédiée au déploiement d’un nouveau concept commercial.
- Conseil d’une société spécialisée en intelligence artificielle appliquée aux médias dans le cadre d’une levée de fonds pour soutenir son développement.
- Conseil d’un acteur de l’efficacité énergétique et de la décarbonation des bâtiments dans une opération de capital développement intégrant refinancement et levée de fonds, en contexte de conciliation judiciaire et de repositionnement stratégique.
- Conseil d’un fonds d’investissement dans une levée de fonds (equity et dette flexible) destinée à soutenir le développement d’une activité de production et de diffusion de contenus.
- Conseil d’un fonds d’investissement dans une levée de fonds (equity et dette flexible) destinée à financer une opération de croissance externe.